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名仕亚洲官网手机版股票价格创七年来历史新低,红太阳控股人杨寿海安插增加持有股票(stockState of Qatar数量不超1

时间:2020-05-15 00:08

红太阳6月21日早间公告,公司实际控制人杨寿海先生计划自2018年6月21日起6个月内拟通过二级市场集中竞价或相关法律法规允许的其他方式增持公司股份。本次拟增持金额不低于人民币1.1亿元、不超过人民币1.5亿元,增持所需资金为杨寿海先生自有资金或自筹资金。

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【财联社】(研究员 万千)讯,11月20日晚间,红太阳公告表示要终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件,同时又公布了最新的2019年度非公开发行股票预案。融资方式从可转债转为定增,同时,募投资金由18亿缩至15.8亿,不过募投项目依然是投向全资孙公司重庆世界村生化,年产2万吨草铵膦项目和年产1万吨咪鲜胺项目。这或许得益于今年11月初,中国证监会修订发布的《关于修改的决定(征求意见稿)》,修订的内容大大松绑了目前非公开发行的诸多条款限制。此前,转债作为监管鼓励的融资品种,在一定程度上替代了上市公司的股权融资需求。为何红太阳要放弃可转债项目,转而投向定增呢?一个重要原因恐怕是,定增在解决公司流动性的同时,却不再增加公司债务。红太阳目前的资产负债率已经高达64%,截止2019年3季度总负债为88亿,若增加18亿可转债,总负债将超百亿。与此同时,红太阳大股东的股权质押已占其所持股份的91.43%,占公司总股本的42%。定向增发可有效稀释大股东持股比例,并提升股价,或许能让已陷入被动减持的大股东避免平仓风险。股东频繁减持 股价创新低2018年6月21日,红太阳发布公告称,实际控制人杨寿海拟6个月内增持不低于1.1亿元、不超过1.5亿元。增持确实是如约完成了。截至2018年12月21日,杨寿海通过二级市场集中竞价增持公司813.6万股股份(均价15.4元/股),占公司总股本的1.4%,增持金额合计为1.25亿。杨寿海此前并未直接持有公司股份,而是通过南一农集团,持有红太阳51.75%股权。2018年底,杨寿海完成了个人对红太阳的1.4%的增持,然而进入2019年,其控股的南一农集团却持续对红太阳进行减持,目前已减持/转让5.91%,还有继续被动减持的趋势。2019年3月1日,红太阳的第一大股东南一农集团协议转让所持5.17%股份给瑞森投资。转让价格为14.8元每股,转让总额为4.44亿,瑞森投资成为红太阳第三大股东。转让后,南一农持有红太阳46.58%股份。9月26日,南一农集团通过深圳证券交易所以大宗交易方式减持公司375万股,占公司总股本的0.65%。股价持续下跌加之大股东减持,刚接收了南一农5.17%股份的瑞森投资也开始“割肉止损”,一个月内合计减持红太阳1742万股股份,占总股本的3%。此次抛售让瑞森投资损失了约8500万元,相比认购时高达14.8元的单价,减持时的平均价格仅10元不到。减持完,瑞森投资仍持有红太阳2.16%股份,然而股价持续下跌让瑞森再难找到人接手,目前红太阳股价已经跌至8.26元/股。11月7日,南一农集团拟与第三方商谈筹划转让部分股权事项,引进新的战略投资。不过还未等来具体的战投方案,南一农等来了被动减持。11月13日,因南一农集团在招商证券办理的股票质押式回购交易触发协议约定的违约条款,导致其被动减持58万股,占红太阳总股本的0.1%。减持后,南一农持股红太阳比例下降为45.84%,不过仍是第一大股东。股票质押继续触发平仓线,11月21日,南一农公告称,未来存在被实时违约处置而导致被动减持公司股份的情形,将在任意连续90天内减持不超过公司股份的1%。截至目前,南一农集团累计质押公司股份2.436亿股,占其所持股份的91.52%。若平仓风险持续发生,此前南一农承诺的6个月内减持不超过5%的承诺将被打破(自9月26日起)。值得关注的是,实控人杨寿海亦将其所持全部股份质押。目前,红太阳有44.38%的股份处于质押当中。员工高价持股被套牢 公司债台高砌一面是大股东减持,而另一面却是员工持股计划,而且是连续两期。2018年6月,实控人杨寿海刚宣布增持公司股份,8月,红太阳就通过了第一期员工持股计划草案。直到2019年2月,红太阳宣告实施完成。公告显示, 实际参加公司第一期员工持股计划的员工总人数为763人,合计缴款金额为6560万元,平均成交价格为14.4元/股,股票锁定期为12个月。第一期员工持股计划确实对红太阳股价起到了刺激作用,2019年2月开始,2个月时间红太阳股价从12块左右一路涨到18块。但还没等持股员工高兴两天,红太阳股价就一“跌”不可收拾,离员工12个月期满仅剩2个多月,股价已经跌去42.6%。在此背景下,红太阳在今年7月却又策划起第二期员工持股计划,拟参加人数为128人,认购资金为3550万元。与上次不同的是,第二期员工持股计划参与的信托计划或资管计划优先份额和一般份额的资产将合并运作,即放大了一般份额的收益或损失,目前看来,损失的风险更大。次计划存续期为24个月,值得注意的是,若员工认购资金较低时,员工持股计划存在无法成立的风险。财报显示,截止2019年三季度,红太阳的有息贷款高达51.88亿,利息费用高达1.9亿。而以一年为周期,红太阳需要偿还的短期借款高达47.76亿元,账面上的22.64亿元货币资金远不足以支撑红太阳一年内需要偿还的借款总额。此次定增即将募集到的15.8亿,也给红太阳带来资金周转。

本次增持前,杨寿海先生未直接持有公司股份;公司控股股东南京第一农药集团有限公司直接持有公司300,534,031股股份,占公司总股本的51.75%;杨寿海先生为南一农集团实际控制人;公司第二大股东红太阳集团有限公司直接持有公司58,075,036股股份,占公司总股本的10.00%;南一农集团持有红太阳集团49%的股份。

原标题:股价创六年来历史新低 红太阳控股股东被动减持、引战投

账面上趴着22.64亿元货币资金的红太阳又为何靠控股股东转让部分股权引入战略投资者?

11月18日收盘,红太阳的股价收于8.26元/股,为六年以来股价的历史新低。进入十一月之后,一向在资本市场“低调”发展的红太阳也随着降温进入冬天,股价波动引起控股股东被动减持,员工持股计划已箭在弦上,而账面上趴着22.64亿元货币资金的红太阳又为何靠控股股东转让部分股权引入战略投资者?

股价下行,控股股东被动减持,连抛两期员工持股计划

上次出现8元/股左右的股价还是在2012年12月,截至11月18日收盘,红太阳的股价为8.26元/股,为六年来历史新低。2019年9月中下旬开始,红太阳的股价下行趋势更为明显,两个月的时间,红太阳的股价已经下降超3成,市值蒸发超22亿元。

随着股价下行,红太阳的控股股东南京第一农药集团有限公司(以下简称“南一农集团”)以及实际控制人杨寿海账面繁华不在,持有的股票市值大幅缩水,由于控股股东和实际控制人所持的红太阳股份处于高比例质押状态,进一步引起了控股股东被动减持。

2019年三季报显示,南一农集团持有红太阳2.67亿股股份,持股比例为45.94%,处于质押状态的股份有2.44亿股,占其总持股的比例为91.39%,杨寿海直接持有红太阳813.65万股,持股比例为1.40%,处于质押状态的股份有813万股,占其总持股的比例为99.92%。

对比2019年半年报可知,杨寿海所持股份质押的时间在半年报至三季报之间,而南一农集团在2019年半年报之前已经质押了2.47亿股股票,南一农集团所质押部分股票的平仓线或高于杨寿海所质押的股票的平仓线。

11月16日,红太阳发布了控股股东被动减持的公告,此次减持系因公司股价波动致使被动减持,11月13日,南一农集团通过集中竞价交易被动减持股票58万股,占总股本的0.1%。红太阳在公告中表示,南一农集团保证,通过综合施策努力维护所持公司股份安全和控制权稳定,避免被动减持再发生。本次被动减持不会对红太阳的治理结构及持续经营产生影响,也不会导致公司控制权发生变更。

一般情况下,及时补充质押不会出现被动减持的情况,关于南一农集团财务状况是否良好,新京报记者于11月18日下午多次致电红太阳董秘办,电话均未接通。

股价下行趋势下受到影响的还有年初推出的员工持股计划,截至2019年2月22日收盘,红太阳第一期员工持股计划通过“银河星汇红太阳1号定向资产管理计划”在二级市场以竞价交易方式累计买入公司股票455.12万股,占公司总股本的0.78%,成交金额为6554.56万元,成交均价约为14.402元/股。至此,红太阳第一期员工持股计划已完成股票购买。而截至11月18日,锁定期为一年的第一期员工持股计划所持有的市值已经缩水超过4成。

在第一期员工持股计划被“套”之后,今年7月,红太阳又抛出了第二期员工持股计划的方案。

账面22亿货币资本,股东来了又走,控股股东减持引战投

股价为何跌跌不休?从2019年三季报公布的财务数据来看,红太阳并不缺钱,账面上的货币资金高达22.64亿元。

3月1日,红太阳引入了新股东,南一农集团与南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“瑞森投资”)签署了《股份转让协议》,南一农集团拟将其持有公司的3000万股无限售流通股(占公司总股本的5.17%)以协议转让的方式转让给瑞森投资,整体作价4.44亿元。

不到一年的时间,瑞森投资转让出去了大部分的股权。截至10月24日,瑞森投资通过集中竞价和大宗交易方式累计减持红太阳股份1742.31万股,占公司总股本的2.999988%,转让价格为1.77亿元,该部分股权对应的买入价为2.58亿元,进出之间,瑞森投资浮亏8000万元。

短时间内股东进出十分引人遐想,而在账面资金如此充裕的情况下,红太阳的控股股东南一农集团拟出让部分股权引入战略投资者也令人费解。

11月8日,红太阳公告显示,为整合更多资源,加快和支持公司的高质量发展,强化公司的战略目标得以实现,加快产业和资本的融合,维护公司及股东利益,南一农集团拟与第三方商谈筹划转让部分股权事项,引进新的战略投资者实现共赢。本次股权转让事项尚处在筹划过程中,具体实施方案仍在研究和商谈中,最终实施情况存在不确定性;本次股权转让事项不涉及公司控股股东及实际控制人变更。

短期借款高达47.76亿元,徽商银行、民生银行提起诉讼

红太阳的负债结构极不合理,2019年三季报显示,截至报告期末,红太阳的短期借款余额高达47.76亿元,但长期借款余额仅为4.12亿元,也就是说,以一年为周期,红太阳需要偿还的借款高达47.76亿元,账面上的22.64亿元的货币资金不足以支撑红太阳一年内需要偿还的借款总额。

从母公司的资产负债情况来看,截至2019年9月30日,母公司的短期负债余额为13.39亿元,也就是说,红太阳超过70%的短期负债流入了子公司。

数据显示,上市以来,红太阳累计募集资金85.72亿元,直接融资33.92亿元,间接融资51.80亿元。

今年9月,红太阳拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过18亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资建设年产2万吨草铵膦项目和年产1万吨咪鲜胺项目,该申请已经被证监会受理。

近期,红太阳牵扯出两项金融借款合同纠纷。据天眼查信息显示,徽商银行南京分行及民生银行上海分行因金融借款合同纠纷先后向红太阳提起诉讼。2019年11月6日,红太阳被上海市浦东新区人民法院列为被执行人。

司法界人士对新京报记者表示,一般情况下,涉及到银行的金融借款,如果数额较大,通常伴随着财产保全。